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金ETF市場に、激震走る!


SPDR GOLD SHARES (GOLD ETF) 買い残高:トン




01 Jul 2008          644.16
02 Jul 2008          658.57
03 Jul 2008          658.38
03 Jul 2008          658.99
04 Jul 2008          658.99
09 Jul 2008          658.99
10 Jul 2008          659.91
11 Jul 2008          705.90(+45.99トン)







7月11日、米金融市場は、米連邦住宅公社のファニーメイとフレディマックの破綻懸念から、株、債券、ドルのトリプル安となった。そして、SPDR GOLD SHARES(スパイダー金ETF)が、たった1日で45.99トンも買われた。買い残高は、過去最高の705.90トン。これは、驚くべき量であり、NY金が1日で100ドル上昇するのに匹敵するほどの出来事と言ってもいいでしょう。これから起こるであろう予想を超える金融危機を察知して、巨大な資金が、週末、駆け込み的に金を買ったと思える。いったい、アメリカで今何が起きているのか?まずは、以下の週末のニュースから見ていきましょう。
金投資情報 ブログ村







米政府系住宅金融会社の経営不安が表面化 金融危機への波及懸念(7月12日 産経新聞)



米政府系住宅金融会社の連邦住宅抵当金庫(ファニーメイ)と連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック)の経営不安が表面化し、金融市場に再び緊張が走っている。米紙が「政府が国有化検討」と報じたことで週末11日のニューヨーク株式市場は売りが殺到し、ダウ工業株30種平均は2006年7月以来約2年ぶりに1万1000ドルを割り込んだ。金融システム不安に発展する危険もあり、政府は、連邦準備制度理事会(FRB)による直接貸し付けも含めた救済策の検討を急いでいる。11日付の米紙ニューヨーク・タイムズは政府が両社の国有化を検討中と報道、株式が無価値となるとの連想から売りが殺到、両社の株価は昨年のピークから80%下落し、過去16年で最低の水準に落ち込んだ。「両社は住宅市場に重大な役割を負っている」(バーナンキ議長)。連邦法に基づき設立され、住宅ローンを買い取って証券化、住宅融資向け資金供給の循環をつくり、米政府の持ち家政策の促進という公的役割を担ってきた。保証・保有するローンは全残高の半数以上の約5兆ドルに上る。しかし、低所得者向け高金利型住宅ローン(サブプライムローン)問題の深刻化で焦げ付きが住宅ローン全体に拡大し、両社の資産が劣化。3月末時点で両社の評価損は約110億ドルに上ったが、損失はさらに膨らんでいるとみられ、証券大手リーマン・ブラザーズのアナリストは7日、数百億ドルの資本増強が必要と指摘。これを契機に、経営不安説が広がった。両社が資本不足に陥れば住宅ローンの買い取りや保証業務が困難となり、住宅ローン金利の上昇を通じて住宅市場が底割れするのは必至。両社が発行する住宅ローン担保証券の価値も急落して、投資家が損失を被り、世界的な金融危機に発展しかねない。
先物情報 Blog Ranking







米住宅金融大手・インディマックが破綻 過去3番目の規模
(7月12日 産経新聞)



米貯蓄金融機関監督局(OTS)は11日、資金繰り難が続いた米住宅金融大手、インディマック・バンコープの経営再建断念を発表した。米メディアによると過去3番目の大型金融破綻(はたん)。低所得者向け高金利型住宅ローン(サブプライムローン)問題に伴う融資焦げ付き急増で、米金融機関の破綻は今年5件目を数え、さらなる破綻も予想されている。       → 金投資情報 ブログ村









7月13日現在、ファニーメイとフレディマック2社で負債額は170兆円に上る。(債券発行額) 負債の額は、債務不履行に陥れば、ドルの暴落、世界金融恐慌につながるほどの巨大なものであり、米国債発行規模の34%に当たる。そしてこの2社が保有・発行する住宅ローン関連の証券化商品は、530兆に上る。以下チャートは、Fannie Mae(ファニーメイ)と、Freddie Mac(フレディマック)の2007年7月~のもの。      → 先物情報 Blog Ranking









FNMA(ファニーメイ) 株価チャート 2007年7月~
Fannie Mae (FNMA):ファニーメイ 株価 2007年7月~







Freddie Mac (FHLMC):フレディマック 株価 2007年7月~
Freddie Mac (FHLMC):フレディマック 株価 2007年7月~







2社の株価下落率は、昨年末比80%に達し、史上最大の危機に直面している。金が大量に買われて当然の環境であろう。また、 住宅ローン担保証券(MBS)の債務不履行リスクを示す指標、ABX指数が 再び急低下。以下は、トリプルAの格付けである ABX-HE-AAA 07-2 のチャート             → 金投資情報 ブログ村








ABX-HE-AAA 07-2
  Markit ABX.HE  Closing Prices :43.69







金価格の先行指標として、XAUを見るのも重要。金価格と連動し、金に先行して動くことが多い。XAU(フィラデルフィア ゴールド&シルバー指数)とは、金・銀に関連 する大型鉱業株で構成される時価総額加重平均指数。(1979年1月の時価総額を 100 として算出される)                 → 先物情報 Blog Ranking

 





XAU.gif
 Gold Silver Index XAU (INDEX)  194.93 (+7.56) +4.03%








アメリカの株価が暴落し続ける中、金鉱株がいかに強いかが、以下の一年前と比較しての株価騰落率を見ればわかるだろう。オレンジ(XAU)=金・銀鉱山株価指数、緑(INDU)=NYダウ平均、青(BKX)=KBW銀行株価指数     → 投資の達人 FC2 Ranking







XAU 騰落率
  株価騰落率  2007年7月の株価を基準とする







国内先物価格は、週足チャートでボリンジャーバンドのバンド上限3326円の抵抗体に、あと少しで到達する。以前から話していたように、本来なら、買いは利食いポイント。ただ、現在の金融市場を見る限り、強い上昇波動に変化する可能性が出てきた。バンド上限を超えながら上昇するバンド・ウォークが見られるなら、買いは維持するべき。今週の金融市場の変化に要注目! 
東京金週足チャート         → 投資の達人 FC2 Ranking







東京金 日足






                

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ジャンル:株式・投資・マネー テーマ:商品先物取引

2008⁄07⁄14 00:14 カテゴリー:未分類 comment(0) trackback(0)
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